バスケットボールが大好きということを除けばほとんど共通点のない２人、自信家のネイサン·スコット（ジェームズ·ラファティ）と、物静かなルーカス·スコット（チャド·マイケル·マーレイ）は、ある一つの絆で結ばれている。それは父親が同じだということ。彼らは、ノースカロライナ州のトゥリー·ヒルという小さな町で、まったく異なる道を歩んできたが、２年前に出会い、同じ高校のバスケットボール部の一員として一緒に試合に出るまでになった。今や２人は、ペイトン·ソーヤー（ヒラリー·バートン）、ブルック·デーヴィス（ソフィア·ブッシュ）、マウス（リー·ノリス）といった共通の友達に囲まれ、そしてネイサンは、ルーカスの性別を超えた親友であるヘイリー·ジェームズ（ベサニー·ジョイ·レンツ）と結婚した。うつろいやすい人間関係の中でティーンエイジャーたちが自分の居場所を見つけようとしているとき、トゥリー·ヒルの大人たちも、昔の自分たちの決断が招いた代償に直面し、それぞれに心を痛めていた。それは、ネイサンとルーカスの父親であるダン（ポール·ヨハンセン）や別居中の妻のデブ（バーバラ·アリン·ウッズ）、ルーカスの母親であるカレン·ロー（モイラ·ケリー）、ダンの兄でネイサンとルーカスの伯父のキース（クレイグ·シェファー）、そしてバスケットボール部の名コーチ、ホワイティ·ダーラム（バリー·コービン）、すべての大人たちに言えることだった。 サード·シーズンの第１話。夏休みが終わり、トゥリー·ヒルを離れていたブルックが戻ってくる。彼女が降り立った空港には、母を迎えるためにルーカスが来ていた。また、ペイトンの前には、彼女の母親だと名乗る謎めいた女性が現れる。一方ネイサンは、彼の元に戻ってきたヘイリーと、火事で焼けたスコット·モータースの心配をする。そして、オーナーのダンにどんな運命が降りかかるかが明らかになる。